시즌 1, 에피소드 1: 불길한 천성으로 인해 삶의 의욕을 잃은 하토리 치세는 자기 자신을 경매에 출품하기로 한다. 경매장의 상품이 된 치세는 거금을 지불하고 자신을 구입한 엘리어스 에인즈워스를 만나게 된다. 자신을 마법사라고 소개한 엘리어스는 치세를 자신의 제자로 받아들여 마법을 가르치려 한다.