시즌 1, 에피소드 2: 왕궁무사 시험에 지원한 연충은 첩자를 색출하고, 절벽을 타고, 바닷속을 헤엄치는 등 각종 시험을 치르게 된다. 한편, 조정에서는 영류왕과 연개소문 간의 갈등이 고조된다.