칼과 꽃

졸본성에서 돌아오던 공주와 태자의 마차가 괴한들에 의해 습격을 당하고 만다. 공주는 암살 기도의 배후에 연개소문이 있다고 확신하지만 증거를 입증하지 못한다.

왕궁무사 시험에 지원한 연충은 첩자를 색출하고, 절벽을 타고, 바닷속을 헤엄치는 등 각종 시험을 치르게 된다. 한편, 조정에서는 영류왕과 연개소문 간의 갈등이 고조된다.

평양성에서 축제가 열리고, 공주는 연충과 함께 야시장을 구경하며 축제를 즐기게 된다. 연충은 공연패의 연극 중 공주와 황자를 시해하려는 계획을 눈치채게 된다.

연충의 정체가 밝혀지고, 영류양은 연충을 참수하기로 결정한다. 공주는 연충을 구해내기 위해 홀로 지하감옥으로 향한다.

공주는 연충의 죽음을 크게 슬퍼하고, 귀족들 또한 크게 동요하기 시작한다. 연개소문의 반격을 예상한 영류왕은 금화단을 연개소문의 자택에 투입시킨다.

객잔에서 연충이 지내던 방에 들어간 공주는 그가 남긴 흔적을 발견하게 된다. 영류왕은 태자 책봉식을 기점으로 역모를 일으키려는 연개소문의 계획을 역이용하려 한다.