시즌 1, 에피소드 2: 신족에게 패배한 신국을 본 백국은 끝내 신국을 공격하고, 신국의 왕 신왕은 불사조의 힘을 빌려 신족과 맞서 싸운다. 신족이 압도적인 신왕의 힘에 경악하는 사이 신족의 왕 흑룡이 인간계에 강림하는데...