시즌 1, 에피소드 2: 남군국 공주 아려는 천초로 향한다. 한편, 막수라는 이름으로 새 삶을 시작한 조려시는 고조휘를 만나게 되고, 고조휘는 막수에게 마음을 뺏긴다.