얼굴을 바꾸는 '화피'라는 재주 덕분에 호위무사 약영을 얻게 된 풍여가의 딸 정주는 약영을 사랑하게 되고, 천초 태자 초자복과의 혼인을 무르게 된다.
에피소드 1
정주는 홍약거로 몸을 숨긴다. 한편, 양 국가의 평화를 지키기 위해천초국 재상의 딸 조려시는 백적국 왕자 고조휘와 혼인한다.
에피소드 2
남군국 공주 아려는 천초로 향한다. 한편, 막수라는 이름으로 새 삶을 시작한 조려시는 고조휘를 만나게 되고, 고조휘는 막수에게 마음을 뺏긴다.
에피소드 3
정주를 오해한 조려시는 정주를 살해하려 하지만, 약영 덕분에 정주는 구사일생으로 살아난다. 한편, 한광을 못 알아보는 약영은 홍약거를 보호하기 위해 공격한다.
에피소드 4
천초 태자 초자복과 혼인하기 위해 남군국 공주 아려는 천초국에 가지만, 초자복 마음속엔 정주만이 가득하다. 한편, 조려시와 똑같이 생긴 여인이 등장하자 막수는 혼란스러워한다.
에피소드 5
정체불명의 사람에게 쫓기던 정주는 우물에 빠지지만, 약영의 도움으로 다시 홍약거로 복귀한다. 약영은 정주를 지키기 위해 풍여가에 가지 않으려 한다.
에피소드 6
과거 풍여가 이야기를 들은 천초 태자 초자복은 위기감을 느낀다. 한편, 자신의 자리를 지키고 싶은 막수는 가짜 조려시를 독살하려 하지만, 실패한다.
류조
토머스 통
조회
왕학윤
강서가
영재희
제프리 치앙
리화
