시즌 1, 에피소드 2: 조조의 암살 계획은 실패하고 오히려 동탁에게 쫓기는 신세가 된다. 조조가 숨은 곳을 찾던 여포는 왕윤의 집에서 초선을 만나고 첫눈에 반하게 된다. 한편, 도망치던 조조는 중모현의 현령인 진궁에게 잡히지만, 진궁은 오히려 조조를 놓아준다.