에피소드 3

시즌 1 에피소드 3: 황보수에게 칼을 겨누던 경종은 그녀에게서 어머니의 모습을 보게 되고, 그 충격으로 정신을 잃고 만다. 경종이 쓰러지자, 황보수, 강감찬, 강조등 폭동의 주동자는 옥사에 갇히고, 나머지 발해유민들은 수용소로 옮겨진다. 고려조정에서는 주동자들을 당장 사형에 처해야 한다는 여론이 지배적이었다. 황태후가 손녀인 황보수를 살리기 위해 석고대죄를 하고 있는 사이, 신라계에서는 이것을 기회로 황주원군 왕치를 제거하려는 음모가 진행된다. 한편, 발해유민 출신의 장수 강조도 경종의 배려로 명복궁의 황보수에게로 보내진다. 신라계와 이에 맞서는 황주 세력은 경종의 돌출적인 행동에 당황하며 그 연유를 추적하다, 그것이 황보수가 경종의 마음을 흔들어 놓았기 때문이라는 것을 알게 된다. 이로 인해, 신라계는 더욱 황주를 경계하게 되고, 황주 세력은 신정황태후에게 황보수와 경종을 혼인 시켜야 한다고 설득하게 되는데...