시즌 1, 에피소드 3: 막수염은 소박하와의 주종계약을 해지하려고 하지만, 소박하는 거절하며 계약 해지서를 찢어버린다. 막수염은 자신의 친누나인 포우를 만나 계약 해지 방법을 물어보고, 포우는 진정한 사랑의 입맞춤을 하면 계약이 해지된다고 알려준다. 막수염은 소박하에게 진정한 사랑이 담긴 입맞춤을 받아내기 위해, 소박하의 세 가지 소원을 들어주는데…