시즌 1, 에피소드 3: 헨리는 포르투갈의 국왕과 혼인할 예정인 누나 마거릿의 호위를 절친 찰스 브랜던에게 맡기며 그를 서퍽 공작으로 삼는다. 울지 추기경은 스페인의 국왕이자 신성 로마 제국 황제로 추대된 카를 5세를 만나 프랑스에 대항할 동맹을 결성한다. 한편, 왕실 감독관 겸 가터 기사로 임명된 토머스 불린은 앤을 이용하여 울지의 권력을 좀먹으려 한다.