시즌 1, 에피소드 3: 어린 마화를 만난 도연은 마화의 총명함과 됨됨이에 감탄하며 마화를 자신의 제자로 삼아 혹독하게 교육한다. 패장의 딸로 노비가 된 송연심은 연왕 부인의 은혜로 연왕부에 들어와 마화를 만나고, 두 사람은 친구처럼 서로 의지하며 자란다. 한편, 황명이 없이 경성에 갈 수 없었던 연왕은 장인어른의 생신 선물을 왕비에게 전해 주며 왕비를 배웅하던 참에 장인어른이 돌아가셨다는 소식을 전해 듣는데…