시즌 1, 에피소드 5: 어릴 적, 마신으로부터 이름과 검을 선물받은 카라반은 남쪽마왕의 자리도 차지하게 된다. 다른 마왕들과 함께 탈주한 마족들을 잡으러 중간계로 갔다가 세인을 만나 첫눈에 반해버린 카라반. 마신의 도움으로 차원이동 허가증을 얻어 중간계의 그녀를 만나러 간다. 세인이 카라반과 만나는 것이 탐탁치 않은 라파엘과 카라반은 매사에 티격거리고 그 사이에 낀 세인은 난감하다. 카라반은 자신이 마계와 중간계를 오가는 사이 세인의 안전을 걱정하던 중, 그의 방으로 세인이 찾아온다.