시즌 1, 에피소드 1: 이야기는 3세기 쿠마소에서 시작된다. 쿠마소에는 불새의 피를 마시면 영생을 얻게 된다는 전설이 있었다. 우라지는 위독한 아내 히나쿠를 살리기 위해 불새에게 달려들지만 죽고 만다. 히나쿠의 동생 나기가 슬픔에 잠겨 있을 때, 해변에서 구즈리라는 낯선 이방인이 발견되는데…