시즌 1, 에피소드 3: 도깨비가 나온다는 소문의 사우나를 방문한 나오에와 에루후다. 그곳에는 오우거 오가가 있었다! 오가는 술을 너무 많이 마셔 배가 나와서 늘 사우나에 있었던 것이다. 에루후다와 생선 가게에 온 나오에는, 또 이세계인과 만나게 된다. 생선 가게 점원인 메로는 인어지만, 인어 모습을 하고 수영할 기회가 줄어들어 팔뚝살이 늘어난 게 고민이다. 나오에는 그녀의 고민 해결을 도와주기로 한다.