릴렉세이션 살롱 '스마일리 보어'에서 지압사로서 일하는 나오에 토모아츠는 어느 날, 모자에 선글라스를 낀 수상하게 생긴 손님을 담당하게 된다. 자신을 에루후다라고 소개한 그녀는, 모자 속에 큰 귀를 숨긴 이세계에서 온 엘프였다! 감자튀김의 매력에 빠져 살이 쪄 버린 에루후다는 원래 있던 세계로 돌아가지 못하게 됐다. 나오에는 에루후다의 다이어트를 도와주게 되는데…

에루후다와 나오에는 러닝 중에 살찐 떠돌이 개를 발견한다. 개를 좋아하는 나오에가 마구 쓰다듬은 개의 정체는 늑대인간이라고도 불리는 라이칸스로프 라이카였다. 근처 주민들의 먹이를 너무 많이 받아먹어서 살찐 것이다. 수영장에 온 나오에 무리는 이노 원장과 닮은 오크 오쿠와 만난다. 오쿠는 오크도 날씬해질 수 있다는 다이어트라는 비법을 배우기 위해 이쪽 세계에 왔다는데...

트레이닝 중에 공원을 방문한 나오에 일행은, 다른 아이들로부터 과자를 뺏는 코볼트 코보를 만난다. 코보는 과자를 너무 많이 먹어 얼굴에 살이 찐 게 콤플렉스다. 자신도 모르는 새 살이 쪄 버린 나오에. 그것은 인간의 욕망을 주식으로 삼는 사티로스 사테로의 짓이었다! 에루후다는 욕망을 너무 많이 먹어 버려서 살찐 사테로를 내쫓으려 하는데...

라이카가 어디선가 뼈를 가져와 모은 덕분에 스켈레톤 호네다가 부활한다. 호네다는 마력으로 자신의 육체의 이미지를 보여주고는, 등에 군살이 있다고 한탄한다. 나오에는 그런 호네다의 다이어트를 도와주는데...눈길에서 워킹 중이던 에루후다와 쿠로에다는 눈에 파묻혀 있었던 드래곤 곤다를 구한다. 둘은 살을 빼고 싶다는 곤다를 나오에에게 소개하려고 하지만, 나오에는 파충류를 무서워하는데!?