릴렉세이션 살롱 스마일리 보어에서 지압사로 일하는 나오에 토모아츠가 통통한 엘프를 손님으로 만나게 되면서, 파란만장한 일상이 펼쳐진다.
에피소드 1
숲의 요정
릴렉세이션 살롱 '스마일리 보어'에서 지압사로서 일하는 나오에 토모아츠는 어느 날, 모자에 선글라스를 낀 수상하게 생긴 손님을 담당하게 된다. 자신을 에루후다라고 소개한 그녀는, 모자 속에 큰 귀를 숨긴 이세계에서 온 엘프였다! 감자튀김의 매력에 빠져 살이 쪄 버린 에루후다는 원래 있던 세계로 돌아가지 못하게 됐다. 나오에는 에루후다의 다이어트를 도와주게 되는데…
에피소드 2
어둠의 요정과 아름다운 꽃
체형이 고민인 이세계인은 에루후다뿐만이 아니었다! 나오에가 방문한 편의점의 점원은 다크 엘프 쿠로에다였다. 쿠로에다는 하반신의 살 때문에 마력을 높이는 의상을 못 입어서 곤란한 참이다. 나오에는 그녀를 도와주게 된다. 머리에 큰 꽃이 있는 꽃집 주인 쿠사하나다는 인간형 식물 알라우네였다. 나오에는 커져 버린 꽃 때문에 어깨 결림에 괴로워하는 그녀를 돕기 위한 대책을 궁리한다.
에피소드 3
열파의 도깨비와 녹색 비늘
도깨비가 나온다는 소문의 사우나를 방문한 나오에와 에루후다. 그곳에는 오우거 오가가 있었다! 오가는 술을 너무 많이 마셔 배가 나와서 늘 사우나에 있었던 것이다. 에루후다와 생선 가게에 온 나오에는, 또 이세계인과 만나게 된다. 생선 가게 점원인 메로는 인어지만, 인어 모습을 하고 수영할 기회가 줄어들어 팔뚝살이 늘어난 게 고민이다. 나오에는 그녀의 고민 해결을 도와주기로 한다.
에피소드 4
남작의 개와 부양의 돼지
에루후다와 나오에는 러닝 중에 살찐 떠돌이 개를 발견한다. 개를 좋아하는 나오에가 마구 쓰다듬은 개의 정체는 늑대인간이라고도 불리는 라이칸스로프 라이카였다. 근처 주민들의 먹이를 너무 많이 받아먹어서 살찐 것이다. 수영장에 온 나오에 무리는 이노 원장과 닮은 오크 오쿠와 만난다. 오쿠는 오크도 날씬해질 수 있다는 다이어트라는 비법을 배우기 위해 이쪽 세계에 왔다는데...
에피소드 5
공원의 여제와 밤의 마식
트레이닝 중에 공원을 방문한 나오에 일행은, 다른 아이들로부터 과자를 뺏는 코볼트 코보를 만난다. 코보는 과자를 너무 많이 먹어 얼굴에 살이 찐 게 콤플렉스다. 자신도 모르는 새 살이 쪄 버린 나오에. 그것은 인간의 욕망을 주식으로 삼는 사티로스 사테로의 짓이었다! 에루후다는 욕망을 너무 많이 먹어 버려서 살찐 사테로를 내쫓으려 하는데...
에피소드 6
추억의 뼈와 육화의 용
라이카가 어디선가 뼈를 가져와 모은 덕분에 스켈레톤 호네다가 부활한다. 호네다는 마력으로 자신의 육체의 이미지를 보여주고는, 등에 군살이 있다고 한탄한다. 나오에는 그런 호네다의 다이어트를 도와주는데...눈길에서 워킹 중이던 에루후다와 쿠로에다는 눈에 파묻혀 있었던 드래곤 곤다를 구한다. 둘은 살을 빼고 싶다는 곤다를 나오에에게 소개하려고 하지만, 나오에는 파충류를 무서워하는데!?
이토 아야사
이시이 타카히데
하세가와 레나
후쿠하라 아야카
쿠보타 미유
토쿠이 소라
토코로 토시카츠
