시즌 1, 에피소드 5: 일레이나는 어떤 책을 손에 들고 반년 전 방문했던 마법사들이 활발하게 활동하는 나라를 떠올린다. 거리에서 갑자기 마법학교의 학생에게 동행을 요구받고, 거부하는 일레이나. 치열한 술래잡기 끝에 기다리고 있던 사람은 다름 아닌 스승 프랑이었다.