시즌 1, 에피소드 1: 알자노 제국 남부에 위치한 알자노 제국 마술학원. 400년 전통의 이 마술 명문교에 글렌 레이더스가 임시 강사로 부임한다. 전례 없이 무기력하고 의욕 없는 그의 모습에 학생들은 당황하고, 특히 우등생인 시스티나의 불만은 쌓여만 간다. 계속되는 항의에도 강의 태도를 개선하려 하지 않는 글렌에게 시스티나는 결투를 신청하는데...