알자노 제국 남부에 위치한 알자노 제국 마술학원. 400년 전통의 이 마술 명문교에 글렌 레이더스가 임시 강사로 부임한다. 전례 없이 무기력하고 의욕 없는 그의 모습에 학생들은 당황하고, 특히 우등생인 시스티나의 불만은 쌓여만 간다. 계속되는 항의에도 강의 태도를 개선하려 하지 않는 글렌에게 시스티나는 결투를 신청하는데...

시스티나와의 결투에서 진 이후, 더욱 의욕을 상실해 제대로 수업을 진행하지 않던 글렌은 혼자 남아 실험 공부를 하는 루미아와 대화를 한 후, 뭔가를 느끼고 새로운 마음으로 진지하게 수업에 임한다. 학교 내에서 글렌의 인기가 폭발적으로 높아지던 어느 날, 학원에 수상한 남자들이 들이닥쳐 루미아를 찾는데...

학원에 쳐들어온 자들은 악당 마술사들의 비밀 결사 ‘하늘의 지혜 연구회’의 테러리스트들이었다. 시스티나를 위기에서 구해낸 글렌은 학생들이 인질로 잡혀 있고, 루미아가 끌려갔다는 얘기를 듣고 이를 세리카에게 알린다. 그리고, 이들을 구출하기 위해 자신의 진짜 실력을 발휘하며 테러리스트들과 결투를 벌인다.

돈이 떨어져 고생하던 글렌은 학원장으로부터 마술 경기 축제에서 우승한 반 강사에게 특별 상여금이 지급된다는 말을 듣게 된다. 반 아이들의 특기를 살려 어떻게든 우승을 위한 최강 포진을 짜려고 노력하는 글렌. 그런 사실도 모른 채 글렌의 모습에 감동한 시스티나를 비롯한 2반 학생들은 그의 기대에 부응하고자 예상 밖의 활약을 펼치는데...

계속되는 마술 경기 축제에서 글렌이 이끄는 2학년 2반은 예상 외의 승리를 거듭하며 올해의 다크호스로 떠오른다. 그런 와중에, 아리시아 여왕은 세리카의 힘을 빌어 친위대의 눈을 피해 루미아를 만나러 간다. 당황한 루미아는 자신을 엘미아나라고 부르는 여왕에게 사람 잘못 봤다며 자리를 피하고 마는데...

시녀장은 세리카에게 여왕의 목에 ‘주살구’를 장착했다며, 여왕을 살리기 위한 조건을 제시한다. 한편, 제국군 시절의 동료인 알베르트, 리엘과 조우한 글렌은 루미아의 혐의를 벗기기 위해 도움을 요청한다. 종반전으로 치닫는 마술 경기 축제. 글렌이 자리를 비운 사이 기세가 꺾이고 만 2반 앞에 알베르트와 리엘이 나타난다.