변변찮은 마술강사와 금기교전

알자노 제국 남부에 위치한 알자노 제국 마술학원. 400년 전통의 이 마술 명문교에 글렌 레이더스가 임시 강사로 부임한다. 전례 없이 무기력하고 의욕 없는 그의 모습에 학생들은 당황하고, 특히 우등생인 시스티나의 불만은 쌓여만 간다. 계속되는 항의에도 강의 태도를 개선하려 하지 않는 글렌에게 시스티나는 결투를 신청하는데...

돈이 떨어져 고생하던 글렌은 학원장으로부터 마술 경기 축제에서 우승한 반 강사에게 특별 상여금이 지급된다는 말을 듣게 된다. 반 아이들의 특기를 살려 어떻게든 우승을 위한 최강 포진을 짜려고 노력하는 글렌. 그런 사실도 모른 채 글렌의 모습에 감동한 시스티나를 비롯한 2반 학생들은 그의 기대에 부응하고자 예상 밖의 활약을 펼치는데...

계속되는 마술 경기 축제에서 글렌이 이끄는 2학년 2반은 예상 외의 승리를 거듭하며 올해의 다크호스로 떠오른다. 그런 와중에, 아리시아 여왕은 세리카의 힘을 빌어 친위대의 눈을 피해 루미아를 만나러 간다. 당황한 루미아는 자신을 엘미아나라고 부르는 여왕에게 사람 잘못 봤다며 자리를 피하고 마는데...