어려서 부모님을 잃은 '사라사'는 연금술사가 되어서 자기 가게를 갖는 것이 꿈이다. 연금술사가 되기 위해서는 연금술사 양성학교에서 5년 동안 공부하고 시험에 합격해야 한다. 학업과 아르바이트를 하다 보니 어느덧 5년의 세월이 흘러 연금술사 시험을 보게 되고 무사히 합격해서 졸업한다. 그리고 스승님이 추천해준 가게를 계약하고 찾아가는데...

사라사의 가게로 도와달라면서 어떤 사람들이 찾아왔는데, 한 남자가 심하게 다쳐서 의식을 잃은 여자를 업고 있었다. 숲에서 마물에 당한 여자를 구해준 사라사는 그 마물에서 재료를 얻기 위해 잡으러 간다. 잡은 마물의 눈알이 빨간 것을 보고 마물이 마을을 공격할지도 모른다는 사실을 알게 된다. 사라사는 마을 사람들과 채집자들과 같이 마물의 공격에 대비한다. 그리고 마물이 나타났다는 신호가 울리고 사람들과 마물과의 치열한 싸움이 벌어지는데...

요크 마을 근처 숲속에 있는 호수에서 보기 힘든 ‘마르센 클램’이란 조개를 딸 수 있다는 이야기를 듣고 사라사, 로레아, 케이트, 아이리스는 호수로 간다. 맛있는 점심을 먹고 케이트와 아이리스는 마르센 클램을 따기 위해 호수로 들어가고, 사라사는 로레아에게 수영을 가르쳐준다. 그렇게 평화로운 시간이 흐르고 슬슬 물 밖으로 나오려는 케이트와 아이리스 뒤로 커다란 그림자가 나타나는데...