용사 파티에서 추방된 비스트테이머, 최강종의 고양이귀 소녀와 만나다

용사 파티에서 추방된 비스트 테이머 레인은 마물의 습격을 받은 카나데란 이름의 소녀를 만나게 된다. 카나데는 초인적인 힘으로 마물을 일격에 물리친다.

카나데가 묘령족임을 눈치챈 한 모험가가 대결을 걸어오고, 레인은 모험가로서 첫 의뢰를 수행하다 도적단에게 습격당한 상인을 구해주러 가게 된다.

모험가의 생활을 만끽하는 레인에게 새로운 의뢰가 들어온다. 그는 정체불명의 불량배를 퇴치하기 위해 카나데와 함께 남쪽으로 건널 수 있는 다리로 향한다.

타니아가 레인 일행에 합류하게 되고, 레인은 자신을 더 알고 싶다는 카나데와 타니아에게 자신의 과거 이야기를 들려준다.

알리오스가 레인의 앞에 갑자기 나타나 퀘스트에 협조해달라고 한다. 카나데와 타니아는 알리오스 일행에게 레인을 얕본 것에 대한 사과를 요구하지만, 알리오스는 이에 격노한다.

레인은 카나데, 타니아와 함께 미혹의 숲으로 진실을 방패를 찾으러 가고, 숲이 환각 마법에 걸려 있다는 사실을 깨달은 세 사람이 결계 나무를 부러뜨리려는 순간 정령족이 나타난다.