시즌 1, 에피소드 5: 모든 것을 포기하고 동북면으로 돌아가는 이성계를 설득하는 데 실패한 이방원은 좌절감에 빠진다. 한편, 이성계와 함께 동북면으로 향하던 조영무는 이대로 귀향한다면 환영받지 못할 것이니 개성으로 돌아가 왕이 되어달라 이성계에게 청하고, 그는 깊은 고민에 빠지는데...
