시즌 1, 에피소드 4: 최근 마왕의 간부가 마을에 자리를 잡고 살면서부터 약한 몬스터들이 모습을 감추었다. 이로 인해 퀘스트가 급격히 줄어들며 일거리가 떨어진 카즈마와 동료들은 각자의 생활을 보내기에 바쁘다. 하지만 딱히 할 일이 없는 메구밍은 매일같이 근처 성을 찾아가 폭렬 마법을 쏘아 댄다. 그런데 그 성에는 얼마 전 이사를 온 마왕의 간부가 살고 있었고, 이에 분노한 간부는 급기야 마을을 찾아오는데..