시즌 1, 에피소드 3: 싸움 끝에 목숨을 잃은 줄로만 알았던 사리아는 진화의 열매를 먹은 덕에 미녀로 부활했다. 세이이치는 사리아와 함께 숲을 빠져나와 왕도로 향했는데, 학교 친구인 칸나즈키 선배 및 그 외 친구들의 행방을 파악하기 위해서였다. 왕도에서 세이이치는 모험가 길드에 들어가려고 했으나, 그를 기다리고 있었던 건 검은빛 피부의 마초남과 사디스트 아가씨 등 꽤나 비정상적인 사람들이었다! 그 가운데 세이이치는 뭔가 사정이 있어 보이는 여자 모험가 '재앙'의 알트리아와 만났는데...