시즌 1, 에피소드 1: 대국 파르사스의 왕세자 오스카는 자신에게 걸린 저주를 풀기 위해 막강한 힘을 지닌 푸른 달의 마녀가 살고 있는 푸른 탑을 찾아간다. 마녀는 탑 꼭대기에 도달한 자의 소원을 들어준다고 하는데, 탑 내부에는 도전자를 시험하는 듯한 다양한 시련이 기다리고 있었다. 마침내 오스카가 정상에 도착하자, 그곳에는 한 소녀가 사랑스러운 미소를 짓고 있었다. 상상했던 것과 다른 모습에 오스카는 당황하지만, 그 소녀가 바로 푸른 달의 마녀, 티나샤였다.