시즌 1, 에피소드 5: 내가 뽑지 못하는 검은, 이 세상에 하나뿐이다' 미샤, 사샤와의 해후. 아이비스와의 격전이 기억에 생생하던 와중에 마왕학원에서는 칠마황로도 굴복시킨 실력자 '연마의 검성' 레이가 전학을 오게 된다. 레이는 유능한 리더의 밑에 있고 싶다고 말하면서 아노스의 조에 들어가고 싶다고 한다. 하지만 아노스는 이를 거절한다. 대신에 '괜찮은 성과를 보인다면 부하로 받아주지'라고 조건을 제시한다. 이리하여 레이의 조가 결성되었고 아노스 조와의 조별 대항 시험에서 진검승부를 하게 되는데...