시즌 1, 에피소드 1: 권세 높은 최씨 가문의 적녀 최시의는 태어나자마자 태자의 정혼자가 되고, 어린 시절 아버지가 말없이 떠난 일로 충격을 받아 실어증에 걸린다. 변경 지역에서 혁혁한 전공을 세우며 이름을 날린 서주의 소남진왕 주생진은 형님인 황제의 승하 소식에 도성인 중주로 향한다. 주생진은 황제가 된 어린 조카 유휘를 위해 다시는 중주로 돌아오지 않겠다던 맹세를 깨고, 조정의 안정을 위해 새로운 맹세를 하는데...