시즌 1, 에피소드 5: 최근 괴도 '토괴의 푸케'가 빈번하게 출몰하여 트리스테인 왕국은 긴장 상태이다. 그런 와중에 학교에서는 조만간 학생들의 사역마 능력을 경쟁하는 품평회가 열린다. 트리스테인 왕국 왕녀인 앙리에타 공주도 보러 온다고 한다. 루이즈는 사역마 사이토에게 검술을 선보이라고 명령하지만 여전히 불성실한 사이토를 보고 화를 낸다. 품평회가 열린 날, 학생들은 속속 자신의 사역마를 자랑하는데 사이토는 학생들 앞에서 역시나 망신을 당하자 루이즈가 끌고 나와 잔소리를 시작한다. 그런 와중에 갑자기 거대한 흙 골렘이 나타나 루이즈와 사이토를 덮치는데...