마술사 루이즈는 마법 왕국 할케기니아에서 새 학년을 시작한다. 중요한 시험을 앞두고 동반자를 소환해야 하는 루이즈 앞에, 도쿄에서 온 사이토가 등장한다.

루이즈의 하인이 되어야 한다는 사실을 받아들이지 못한 사이토는 젊은 마법사이자 루이즈의 반 친구인 기쉬에게 도전한다.

기쉬와의 대결에서 승리한 후, 평민들은 사이토를 우러러보고 일부 귀족들 또한 그를 다른 시각으로 보기 시작한다.

사이토는 시에스타가 삼각형 마법사 모트의 하인이 되었다는 사실을 알게 되고, 사이토는 그녀를 구하기 위해 모트 백작에게 향한다.

트리스테인의 공주가 주빈으로 참석하는 품평회가 학교에서 펼쳐지고 인상적인 능력이 없는 사이토로 인해 루이즈는 골이 난다.

궁전의 보물이 도난당하고, 루이즈, 키르체, 그리고 이들 가족은 이를 회수하고 파괴의 지팡이를 되찾는 임무를 맡는다.