시즌 1, 에피소드 5: 천제는 우마왕 토벌에서 입은 부상도 다 낫지 않은 나타에게 또 다시 출진 명령을 내린다. 투신이라고는 하지만 아직 나이 어린 소년을 도구 취급하는 주위 사람들이 영 마음에 들지 않은 권렴은 자신이 출전하겠다고 자청하지만 묵살되고 결국 징벌방에 들어가게 된다. 아들인 나타 태자의 권위를 등에 업고 천계를 장악하려는 이탑천은 훗날 위협이 될 오공의 존재를 알게 되자, 나타 태자에게 오공을 죽이라고 명한다. 아버지와 친구 사이에서 갈등하는 나타 태자. 그리고 천상계에서 처음 생긴 친구와의 엇갈림으로 마음 아파하는 오공의 모습을 바라보는 금선...