시즌 1, 에피소드 3: 홍라온은 내시 선발시험에 불합격하기 위해 기를 썼지만 끝내 합격하고 말았다는 사실에 크게 놀란다. 한편, 지난한 외척과의 정치 싸움에 지친 왕은 세자 이영에게 대리청정을 내리고자 하지만, 세자 이영의 친모가 사망한 이후로 시작된 오해와 원망으로 인해 서서히 망가지지 시작한 부자관계는 회복될 기미를 보이지 않는다.