시즌 1, 에피소드 5: 매일 오니와의 싸움을 계속하는 백조. 카케루와 이바라는 백조의 어엿한 일원으로서 성과를 올리고 있었다. '흑조'의 방문 사실을 알게 된 백조 멤버들. 흑조는 오우카의 말에 따르면 상사 같은 포지션에 있는 어른들이라고 한다. 흑조의 리더 '묘진 베니오'는 오우카의 언니이자 '매우 무섭다'라는 소문이 있는 인물이었다. 흑조를 접대하기 위해 분주한 백조. 드디어 나타난 흑조의 베니오와 '키지마 우콘', '이누즈카 잇사'. 베니오는 오우카에게는 한없이 상냥한 여동생을 많이 좋아하는 언니였다. 앞서 베니오에게 실수한 일로 카케루는 초조해하고 우콘의 경박한 태도에 카에데는 당황해서 어쩔 줄 모른다. 베니오는 백조에게 협력을 요청했다. '진사'라고 불리는 매우 강력한 오니를 상대해야 하는 사건이 발생했다고 한다. 이세 닌자 킹덤을 무대로 격렬한 전투가 시작된다. 격투 중 카케루는 진사의 정체를 알게 된다. 그것은 너무나도 잔혹한 진실이었는데...