시즌 1, 에피소드 4: 미카엘라는 쿠루루 체페시의 피를 마시고 흡혈귀가 되지만, 어릴 적에 자기가 세웠던 탈출 계획이 실패한 것에 대한 죄책감을 가지고 살아간다. 한편 유이치로와 요이치는 전학을 가게 되고, 그곳에서 키미즈키를 만난다. 키미즈키는 바이러스에 감염된 여동생을 살리기 위해 월귀조에 들어가려 애쓰는데…
