종말의 세라프

유우는 지하 도시에서 탈출한 지 4년이 지난 지금도 햐쿠야 보육원의 가족들을 잊지 못한 채 살아가고 있다. 괴물을 쓰러트렸지만 군의 명령을 위반했다는 이유로 근신을 당한 유우는 억울하기만 하고, 시노아는 그런 유우의 앞에 나타나 친구를 만들어야 흡혈귀 섬멸 부대에 배속될 거라는 구렌 중령의 말을 전하는데…

유우는 흡혈귀 섬멸 부대에 배속됐는데도 일반 고등학교에 다녀야만 한다는 사실에 강한 불만을 품는다. 한편, 요이치를 괴롭혔던 야마나카의 친구 유지가 열리지 않는 틈으로 들어간 후 자취를 감추는 사건이 발생한다. 시노아는 훈련을 받지 않는 사람이 그곳에 들어가면 오니에게 씔 가능성이 있다고 말하고, 학교의 실체에 관해 설명해 주는데…

미카엘라는 쿠루루 체페시의 피를 마시고 흡혈귀가 되지만, 어릴 적에 자기가 세웠던 탈출 계획이 실패한 것에 대한 죄책감을 가지고 살아간다. 한편 유이치로와 요이치는 전학을 가게 되고, 그곳에서 키미즈키를 만난다. 키미즈키는 바이러스에 감염된 여동생을 살리기 위해 월귀조에 들어가려 애쓰는데…

구렌 중령은 제귀군 회의에 참가하지만 히이라기 가문이 모든 걸 좌지우지하는 상황에 불만을 갖는다. 유우는 필기시험에서 0점을 받아 반에서 놀림감이 되고 만다. 열흘 만에 수업에 나타난 구렌은 갑작스러운 시험을 통해 흑귀 시리즈에 도전할 사람들을 선별하고, 최상위 귀신을 봉인한 무기를 모아놓은 방으로 데리고 가는데…