시즌 1, 에피소드 1: 유구한 시간을 살아온 고신룡이 용사에 의해 쓰러졌다. 죽음을 받아들인 용은, 정신을 차려 보니 변경 마을 사람인 드란으로 전생해 있었다. 드란은 따뜻한 가족들과 마을 사람들에게 둘러싸여 평온한 나날을 보냈고, 그러던 어느 날 마을과 교류하던 리자드 촌락이 늪에서 사라지는 일이 벌어졌다. 이변의 이유를 찾기 위해 늪으로 조사를 하러 간 드란이 만난 간, 라미아 소녀 세리나였는데.