시즌 1, 에피소드 1: 나츠를 사모하는 ′토우카′라는 마도사가 페어리 테일에 가입한다. 그리고 그 무렵 나츠와 동료들은 ′100년 퀘스트′ 의뢰를 받기 위해 머나먼 대륙에 있는 가장 오래된 마도사 길드를 향해 가고 있다. 그런데 목적지에 도착하자 스스로를 ′법룡′이라고 칭하는 수수께끼의 용이 나타나는데!?