시즌 1, 에피소드 2: 최광은 태자였던 유휘가 등극하자 최시의를 황후로 맞이할 것을 주장하지만, 최가의 권세를 경계한 황실 종친들은 약속된 자리는 태자비라고 한다. 몇 년 후, 주생진의 제자가 되려고 서주 남진왕부로 온 최시의는 전쟁을 끝내고 돌아온 주생진과 남진왕군의 열병식을 보고 압도당한다. 주생진은 최광과의 약속대로 최시의를 자신의 11번째 제자로 받아들이지만, 정식으로 들인 제자는 시의가 처음이라 무엇을 가르쳐야 할지 고민하는데...