시즌 1, 에피소드 2: 버나저는 이름을 훌리오로 바꾸고 살아갈 것을 결심했다. 하지만 그런 그는 마왕군 4대 천왕의 여동생이라 하는 펜리스와 조우했다. 강력한 마소를 흩뿌리는 강적을 앞에 두고 어떻게 싸울 방법은 있는지 하고, 훌리오는 쓸 수 있는 마법을 모조리 시험해 봤다. 그런 가운데 그의 음성 안내로 표시된 마법은 예속화 마법이었는데.