시즌 1, 에피소드 2: 다섯 마리의 용을 퇴치하기 위해 나츠 일행이 가장 먼저 찾아간 곳은 수신룡과 인연이 있다는 마을 ′에르미나′. 그곳은 마을 전체가 바닷속에 잠기고 주민들은 물고기의 모습으로 변하는 신기한 곳이었다. 한편, 페어리 테일에서는 가질과 쥬비아가 신입 멤버인 토우카를 수상히 여긴다.