시즌 1, 에피소드 3: 나츠 일행은 수신룡 메르크포비아의 수중 신전에 초대된다. 그런데 토벌 대상이어야 할 수신룡의 성격이 너무 온화해서 나츠와 동료들은 당황한다. 그런 와중에 용을 먹고 힘을 얻는 마도사 길드 디아볼로스가 신전을 급습해서 격렬한 배틀이 시작된다!