시즌 1, 에피소드 3: 예선 마지막 회, 더욱더 개성 넘치는 참가자들이 등장한다. 심사위원들을 웃게 만들고, 감탄하게 만들고, 울리기까지 하는 참가자가 등장하는가 하면 '유재하 경연대회', '슈퍼스타 K' 등의 우승자들이 다시 무대를 찾아 모두를 깜짝 놀라게 만든다.