시즌 1, 에피소드 1: 시계탑의 로드이자 현대마술과의 학부장인 로드 엘멜로이 2세는 오늘도 개성적인 학생들을 데리고 수업을 하고 있었다. 수업 후 열린 시계탑 회의를 끝마치고 나온 엘멜로이는 권력 투쟁에 빠진 마술사들에게 회의와 악의를 품게 된다. 한편, 그레이와 함께 걸어가던 엘멜로이는 최근 자주 방에 들어오던 길고양이가 차에 치여 죽어가는 것을 발견하고 마는데...