시즌 1, 에피소드 6: 랭킹전 예선을 순조롭게 돌파한 데지르, 로맨티카, 프람. 베타 클라스의 약진은 신무에 실릴 정도로 화제가 된다. 평민 최초로 알파 클라스 승급 이야기까지 거론되는 세 사람의 활약을 불쾌하게 생각하던 퍼그맨 교수는 노발대발했다. 알파 클라스 학생들에게 데지르 파티를 반드시 탈락시키라고 명령한다. 게다가, 헤브리온 학원에서 가장 격식 높은 파티인 '푸른 달'의 마검사 아제스트 킹스크라운은 입학시험에서 패배한 데지르를 향한 투지를 조용히 불태우고 있었는데──