그림자 세계'── 그것은 끊임없이 세계를 잠식하고 모든 것을 검은 안개로 뒤덮으려는 다른 차원의 공간. 세계를 구할 방법은 단 하나, 잠식이 진행되기 전에 '그림자 세계'를 '공략'하는 것. 인류는 몇 번이고 그 위협을 극복했지만, 10년 전에 발생한 최악의 재앙인 '그림자 미궁'은 너무나도 강대해서 세계는 멸망을 향해 가고 있었다. 수많은 사람이 목숨을 잃었고 극도의 절망 속에서 데지르 아르망은 살아남은 5명의 동료들과 함께 마지막 보스인 파멸룡 '보로미어 나폴리탄'에게 도전했는데──

그림자 미궁' 최후의 보스 나폴리탄과의 싸움에서 패해 모든 것이 끝났다고 생각한 순간, 데지르는 13년 전의 마법 학원 '헤브리온 학원' 입학식으로 돌아왔다! 입학시험에서 예전 동료였던 로맨티카 에루와 아제스트 킹스크라운과 재회해 무심코 말을 걸어버린 데지르. 하지만 그녀들에겐 과거의 기억이 없었다. 두 번 다시 그런 절망을 반복하지 않기 위해 슬픈 과거를 이 손으로 바꿔 보이겠다──데지르는 결심을 굳히고 동료들과 세계를 구하기 위해 행동을 개시하는데.

아제스트를 비롯한 귀족 학생들을 제치고 입학시험을 그룹 1등으로 돌파한 데지르. 하지만 평민이라는 이유만으로 하위 베타 클라스에 배정된다. 귀족은 알파, 평민은 베타로 구분하여 반 배정되는 것이 이 세계의 상식이었다. 이대로는 앞으로 일어날 '그림자 세계'에 대항하지 못하고 비극을 반복하고 만다! 다가올 싸움에 대비해서 동료를 단련시키기 위해 더 나은 환경에서 교육을 받을 수 있도록 데지르는 귀족과 평민의 벽에 저항하는데.

귀환 전의 세계에서 레이피어를 사용하고 있던 프람이 왜 신체 조건에 맞지 않는 대검을 사용하고 있는 것인가? 데지르가 그 의문을 던지자 프람은 무거운 입을 열었다. 얼굴도 모르는 아버지가 프람과 어머니에게 유일하게 남겨준 레이피어. 프람은 검의 길을 가면 언젠가는 아버지에게 다다를 수 있다고 믿고 어릴 적부터 검술을 연마했다. 하지만 어느 날, 아버지에게 받은 레이피어는 「검으로서 가치가 없다」라는 감정 결과를 받게 된다. 이에 자포자기한 프람은 그 레이피어를 골동품 가게에 팔아버렸던 것이다. 레이피어로 싸우는 프람의 강함을 아는 데지르는 그를 설득하여 함께 골동품 가게로 향하는데――