시즌 1, 에피소드 2: 5월에 열리는 아오이 축제의 주인공 '사이오의 대리인'을 맡게 된 미야시타 사오리는 2통의 협박 편지 받고, 여동생 카오리와 어머니와 함께 '쿠라'를 방문한다. 사건을 의뢰받은 키요타카는 아오이와 함께 조사를 시작하고, 심술쟁이 키요타카에게 휘둘리는 아오이. 그리고 결국 키요타카는 예상치 못했던 범인과 그 이유를 알아내는데...