시즌 1, 에피소드 5: 12년 전 도쿄 만지회에서 '마이키파'와 '드라켄파'의 내부 항쟁이 일어나 드라켄이 사망했다는 것을 알게 된 나오토. 나오토의 보고를 들었지만 마이키와 드라켄이 싸우는 일은 있을 수 없다고 믿는 다케미치는 항쟁의 진짜 원인을 찾고, 드라켄을 구하기 위해 다시 과거로 돌아간다. 결의를 새롭게 다지고 타임 리프한 타케미치였지만 눈을 뜨니 그곳에는 속옷 차림의 처음 보는 여성이 있었는데...