시즌 1, 에피소드 2: 날개의 혈족이 각지에서 한꺼번에 공격해 온다. 손에 넣은 힘을 휘두르며 싸우는 라그나. 그가 새로운 상위룡인 메르구부데와의 싸움에서 만난 소녀의 정체는 뭘까? 미래의 기억과 현재가 뒤섞이면서 직접 경험한 처참한 미래를 피하고자 라그나는 용과의 싸움에 몸을 던질 각오를 한다. 그리고 어느 이별을 결심하는데…