시즌 1, 에피소드 3: 닥터는 로즈를 다시 1869년 웨일즈의 성탄절로 데리고 간다. 빅토리아 시대의 카디프에서는 사자가 걸어 다니고 기체 형태의 괴물들이 공중에 떠다닌다. 닥터와 로즈는 찰스 디킨스와 힘을 합쳐 스니드 씨라는 지역 장의사를 다그친 후에야 겔스족의 음모를 알게 되는데....