다마노죠는 어떤 차가운 마음도 단번에 사르르 녹일 수 있는 무적의 귀여움이 무기인 고양이 사무라이다. 다마노죠도 왕년에는 유명한 검객이었으나 지금은 궁핍한 낭인일 뿐이다. 어느 날, 그는 애견파의 라이벌인 애묘파의 고양이를 처리하라는 의뢰를 받는다.