엘리자베스 여왕은 집권 후반기에 여러 방면으로 통치에 대한 위협에 직면해 있다. 영국을 로마 가톨릭교로 복원하기로 한 스페인 필립 2세 왕은 그의 함대를 보낸다. 그녀의 나라에 몸과 마음을 맹세한 엘리자베스 여왕은 카리스마 넘치는 뱃사공 윌터 라일리 경에 대한 그녀의 사랑을 뿌리치고 그와 그녀의 하녀가 가까워지는 것을 지켜봐야만 한다. 마지막으로, 신뢰할 수 있는 조언자인 윌싱햄 경은 그녀의 사촌인 메리 스튜어트와 관련된 음모를 밝힌다.