괴테는 문학가가 되기를 꿈꾸지만, 법관 시험에서 낙제한 후, 아버지의 성화에 한적한 시골 마을에서 변호사 수습을 받게 된다. 그리고 그곳에서 친구 예루살렘과 함께 파티에 간 그는 우연히 마주친 로테에게 첫눈에 반한다. 마치 운명처럼 서로에게 이끌린 두 사람은 뜨거운 사랑에 빠지지만, 케스트너와 결혼을 약속한 로테는 끝내 괴테를 떠나고 만다.